Журнал "Коммерсантъ Деньги",  №15 от 18 апреля 2005 г.

Рейтинг компаний российского ИТ-рынка по итогам 2004 года

Тон на российском рынке информационных технологий (ИТ) задают многопрофильные холдинги и крупные системные интеграторы, которые больше половины своих доходов получают от поставок "железа" и софта. Компании стараются изменить структуру доходов в пользу высокомаржинальных ИТ-услуг, но российский ИТ-рынок по-прежнему сохраняет "железную" ориентацию. Об этом свидетельствует рейтинг ИТ-компаний, составленный специально для журнала "Деньги" проектом iOne.

Дефицит искренности

Рейтинг составлялся по результатам прошедшего года. В этот раз в исследовании приняли участие 65 компаний, восемь из которых - это многопрофильные холдинги. Так что представительность рейтинга повысилась на 15% по сравнению с 2003 годом (см. "Деньги" от 29 марта 2004 года). Впрочем, и сейчас более десятка компаний прямо отказались от участия в исследовании - а предложение было разослано двум сотням компаний,-- остальные хранят тайну. Бесполезными для исследований российского ИТ-рынка остаются российские представительства западных компаний: им запрещено открывать свои доходы. Исключение составляют представительство SAP в странах СНГ и Балтии, которое никакими запретами не обременено, и российский офис Microsoft, который хотя и под запретом, но его результаты вычисляются.

Если общая ситуация с информационной открытостью потихоньку улучшается, то с качеством открытости возникла проблема. Мы столкнулись с тем, что многие компании сомневаются в достоверности информации, сообщаемой их конкурентами. Действительно, компании не всегда способны устоять перед соблазном приукрасить свои достижения. Но главная проблема в том, что компании произвольно трактуют понятие "ИТ-услуги" и грань между поставкой сервера и решением с его помощью бизнес-задачи каждый проводит самостоятельно. Поэтому при составлении рейтинга использовались совокупные доходы от всех видов деятельности. И мы старались учесть структуру доходов, чтобы проанализировать тенденции рынка.

Глобализация на марше

По данным Мининформсвязи РФ, российский рынок информационных технологий вырос в 2004 году на 20%, а его объем составил $9 млрд. Хотя эта цифра превышает самые оптимистичные прогнозы рыночных аналитиков, но и она могла бы быть выше, если бы не административная реформа. Из-за нее в прошлом году многие ИТ-проекты, ориентированные на госзаказ, были заморожены. Лишь в середине четвертого квартала процесс начал восстанавливаться, и в отрасль пошли деньги из госбюджета. Между тем для многих ИТ-компаний госсектор является крупнейшим заказчиком. У некоторых компаний доля госзаказов достигает 50 и даже 70% (см. таблицу рейтинга) общей выручки, что создает дополнительные риски.

С другой стороны, административная реформа вывела российский ИТ-рынок на новый уровень. На недостаток внимания со стороны государства игрокам рынка теперь жаловаться не приходится. Постепенно растет и спрос госсектора на продукты и услуги в сфере ИТ, и госструктуры переходят от традиционной закупки компьютеров к сложным интеграционным проектам. Впрочем, высокий спрос на ИТ сохраняет и корпоративный сектор, что позволяет ИТ-компаниям демонстрировать завидный рост. Проблема лишь в том, что и международные ИТ-компании относятся к российскому рынку, резко выделяющемуся на мировом фоне темпами роста, вполне серьезно - открывают здесь представительства, захватывают регионы, делают инвестиции. И отечественные ИТ-фирмы все сильнее ощущают "прелести" глобализации. Выход один - быстрее становиться большими.

Торговля -- двигатель рынка

Верхнюю часть рейтинга занимают многопрофильные ИТ-холдинги и крупные системные интеграторы, и их отрыв от основной массы участников российского ИТ-рынка значителен. Больше половины своих доходов (55-65%) холдинги получают от дистрибуторского бизнеса. Существенную долю в доходах системных интеграторов (от 50 до 80%) составляет проектная дистрибуция - поставка оборудования и ПО. В средней части рейтинга обосновались "чистые" дистрибуторы и менее крупные системные интеграторы опять же с высокой долей проектной дистрибуции. Даже у производителей компьютерного оборудования и разработчиков ПО существенная часть доходов приходится на дистрибуцию ("Крафтвэй" - 26%, "1С" - 37%). "Подвал" рейтинговой таблицы (индекс, характеризующий масштаб бизнеса, меньше 100 единиц) занят многочисленными софтверными и консалтинговыми фирмами. Доходы они почти целиком получают от оказания ИТ-услуг, но проходят по разряду малого бизнеса.
 Движение от простого компьютерного рынка (продажи) к сложному рынку бизнес-решений на основе ИТ (услуги) стало самым желанным вектором развития. Провести грань между этими качественными состояниями рынка не так-то просто (см. "Прямую речь"). Структура рынка действительно смещается в направлении "умных" ИТ-услуг, но не быстро. По данным IDC, в 2002 году сегменты ИТ-услуг и разработки ПО занимали вместе 32,4% рынка (доля дистрибуции превышала долю этих сегментов в 2,1 раза). Если основываться на базе участников нашего рейтинга, то в 2003 году это соотношение составляло 2,05, а в 2004 году - 1,92. По нашим данным, сектор ИТ-услуг в 2004 году вырос на 45% по сравнению с предыдущим годом, сектор разработки ПО - на 33%, а дистрибуции -- на 25%. Но две трети ИТ-бизнеса делаются на поставках "железа" и софта.

Игорь Пичугин, Наталья Царевская
http://www.kommersant.ru/k-money/get_page.asp?page_id=26360449.htm&m_id=30853

Прямая речь >>