Журнал "Секрет фирмы", №12 от 28 марта - 03 апреля 2005 г.

Компания ВСС вошла в десятку крупнейших поставщиков ИТ-услуг по итогам 2004 года.

Проект iOne и  журнал "Секрет фирмы" представляют результаты рейтинга российских ИТ-компаний по итогам 2004 года.
Компания ВСС заняла:

• 8-е место в номинации "Поставщики ИТ-услуг"
• 20-е место в общем рейтинге крупнейших ИТ-компаний России.

Рынок за гранью

iOne представляет третий по счету рейтинг ИТ-компаний, действующих на российском рынке, составленный по результатам 2004 года. Помимо ставших уже привычными высоких темпов роста компании демонстрируют свое стремление изменить структуру доходов в пользу высокомаржинальных ИТ-услуг. Всеми силами они стараются перейти ту грань, которая отделяет рынок поставки «железа» от рынка решений бизнес-задач заказчиков.

Кризис веры
В этом году анкету для составления рейтинга с разной степенью полноты и толковости заполнили 72 компании -- на 15% больше, чем год назад. По-прежнему «бесполезными» для исследований российского ИТ-рынка остаются международные компании, которым штаб-квартиры запрещают называть региональные цифры. Исключение составляют представительство SAP в странах СНГ и Балтии, которое никакими запретами не обременено, и российский офис Microsoft, который тоже находится под запретом, но поскольку раньше он свои цифры сообщал, то его результаты высчитываются. Полтора десятка компаний по тем или иным причинам отказались от участия: кому-то не хватило месяца на заполнение анкеты, кто-то принципиально сохраняет закрытость, а кому-то не понравилось свое место в предыдущем рейтинге.

Можно сказать, что ситуация с информационной открытостью потихоньку улучшается, но при этом обострилась проблема с качеством этой открытости. В процессе подготовки рейтинга нам пришлось столкнуться с ситуацией недоверия компаний к данным, которые сообщают о себе конкуренты. Достоверная информация о рынке нужна всем, но в достоверности имеющейся информации компании сильно сомневаются и изменений к лучшему в скором времени не ожидают. При этом большинство компаний (по крайней мере из тех, кто принял участие в исследовании) пользуется услугами сторонних аудиторов, и ничто не мешает им (помимо маркетинговых соображений) делиться честными данными, если уж они решились на информационную открытость. Как бы то ни было, нам представляется, что составленный рейтинг достаточно адекватно отображает текущий расклад сил на ИТ-рынке и в отдельных его сегментах.

Административный форс-мажор
Минувший год, по результатам которого составлен рейтинг, прошел под знаком административной реформы. Из-за нее многие ИТ-проекты в госсекторе были заморожены, остановилась и работа системных интеграторов и их субподрядчиков, выполнявших госзаказы. Лишь в середине четвертого квартала процесс начал восстанавливаться, и в отрасль пошли деньги из госбюджета. Между тем, для многих ИТ-компаний госсектор стал одним из крупнейших заказчиков. У некоторых из них доля заказов на информатизацию со стороны госструктур в общей выручке достигает 50% и даже 70% (см. табл. 5; BCC - 20 место), и это создает дополнительные риски.

С другой стороны, административная реформа вывела российский ИТ-рынок на новый уровень. Недостатка внимания со стороны государства игроки рынка теперь не испытывают. Постепенно растет и спрос из госсектора на продукты и услуги в сфере ИТ, и госструктуры переходят от традиционной закупки компьютеров к сложным интеграционным проектам. Впрочем, движение от простого «компьютерного» рынка к сложному рынку бизнес-решений на основе ИТ стало общим вектором развития. Определить грань между двумя этими качественными состояниями рынка не так-то просто, но ИТ-компании уверены, что эту грань уже перешли.

Масштаб имеет значение
Проблема только в том, что понятие ИТ-услуг трактуется компаниями произвольно, и грань между простой поставкой сервера и решением с его помощью бизнес-задач заказчика каждый определяет сам. Собственно, из-за этого возникают проблемы с достоверностью информации в секторе ИТ-услуг. В этой категории мы составили два рейтинга: без учета доходов от проектной дистрибуции и с их учетом (табл. 2: BCC - 8 место; табл. 2a: BCC - 14 место). Результаты заметно отличаются, поскольку у многих признанных игроков рынка системной интеграции доля проектной дистрибуции в общей выручке от ИТ-услуг составляет от 50% до 80% (в среднем по базе участников рейтинга -- 50%). Но не все в этом сознаются. Конечно, есть компании, которые изначально создавались для работы в области ИТ-услуг, но многие известные игроки, выросшие вместе с российским компьютерным рынком, во многом сделали (и продолжают делать) свой бизнес на поставках «железа» и софта. Поэтому, например, данные о том, что доходы от проектной дистрибуции компаний i-Teco и группы «Компьюлинк» составляют, соответственно, 14% и 2%, вызывают некоторый скепсис. Да, компании разворачивают свой бизнес в сторону системной интеграции и консалтинга, но куда же делась их дистрибуция?

В целом структура рынка смещается в направлении «умных» ИТ-услуг, но не так стремительно, как у некоторых компаний. По данным IDC, в 2002 году сегменты ИТ-услуг и разработки ПО занимали вместе 32,4% рынка (доля дистрибуции превышала долю этих сегментов в 2,1 раза). Если основываться на базе участников нашего рейтинга, то в 2003 году это соотношение составляло 2,05, а в 2004 -- 1,92. По нашим данным, сектор ИТ-услуг в 2004 году вырос на 45% по сравнению с предыдущим годом, сектор разработки ПО -- на 33%, а дистрибуции -- на 25%.

Наши традиционные диаграммы, на которых компании выстроены в координатах «масштаб бизнеса -- эффективность бизнеса», показывают, что на рынке действует правило: чем крупнее компания, тем она эффективнее (исключения, конечно, есть). Крупным известным компаниям достаются и более крупные проекты, так что объем работы у них растет быстрее, чем штат. К тому же с пополнением штата есть проблемы: все ИТ-компании жалуются на острый дефицит квалифицированных кадров.

Игорь Пичугин, Наталья Царевская, iOne.ru
28.03.2005
Адрес оригинала: http://www.ione.ru/scripts/themes.asp?ID=17331
Рейтинг опубликован в журнале "Секрет фирмы"
(28 марта - 3 апреля 2005 года)